Фильм поведает нам об одном из самых могущественных войск в истории человечества. Столетиями они делали кровавые набеги и облагали данью все страны на собственном пути. В середине XIV столетия большая часть Евразии находилась под контролем Орды в том числе и Московское княжество . В это время тяжелый недуг поражает ханшу Тайдулу и из Московского княжества вызывают «кудесника» митрополита Алексия. В его руках судьба целого княжества.